2021年柑橘产业发展深度研究报告
2021-03-30 09:00:41
- 1. 数据显示：2020年，全球柑橘出口量增长12%，约达 350万吨，在疫情没有得到完全控制的情况下，预计2021年全球柑橘出口量将与2020年持平。
- 2．美国农业部预测2020/21年中国冷冻浓缩橙汁产量为 30800吨，与2019/20基本持平，消费量将小幅上升至89900 吨。随着需求的增长和国内生产情况的稳定，进口将弥补差额，进口量也将有所增加。
- 3．在疫情爆发之前，我国的橙子进口量连续7年增长，橙子进口主要供应商为埃及、南非、澳大利亚及西班牙，从2020年中期开始，中欧港口要求所有冷链食品采取消毒措施，进一步提高了进口成本，橙子从埃及的进口下降了41%，南非下降了15%，澳大利亚下降了37%，随着疫情逐步控制，中欧港口或将降低对冷链食品进口的要求，2021年从该三个供应商的橙子进口量也将逐渐恢复。
- 4. 全国居民人均可支配收入由2015年的21966元增长至2019年 30733元。2019年中国柑桔市场需求量为4539.8万吨，较2018年增加446.7万吨。随着中国人民可支配收入的增加和对生活质量要求的提高，中国市场对于柑橘的需求量将不断提升。
- 柑橘市场概述
- 中国作为柑橘的重要原产地之一，资源丰富，优良品种繁多，有4000多年的栽培历史。经过长期栽培、选择，柑橘成了人类的珍贵果品。柑橘，是橘、柑、橙、柚、枳等的总称。柑橘气味芬芳、味道鲜美且营养丰富，加上与其他水果相比,种植收益较高等特点，已成为中国栽培面积最大、产量最高和消费量最大的水果。目前，柑橘种类繁多，品种推陈出新，加上已经普及的留树保鲜技术，柑橘类水果基本可以达到全年新鲜供应。
- 全球柑橘市场现状
- 全球种植情况
- 在全球范围内，柑橘种植主要分布在美国、巴西、埃及、南非、墨西哥、土耳其等国家。截止2019年7月，全球橙子5430万吨，宽皮桔产量3200万吨，柚子690万吨，柠檬840万吨。
- 截止2019年7月，全球橙子产量同比增加630万吨，达到5430万吨，为8年来的最高水平。其中美国增长36%，达480万吨；巴西增长26%，达2020万吨；中国略有下降为720万吨，埃及和南非占中国进口量的60%；埃及扩种后，产量同比增加10%，达340万吨；欧盟的产量预估增长4%，达650万吨；摩洛哥预计达120万吨；南非增长3%达160万吨；土耳其产量190万吨。
- 截止2019年7月，全球宽皮桔增长190万吨，达3200万吨，创历史新高。其中美国激增10%达80.5万吨；中国增长4%达2200万吨；欧盟跃升17%至340万吨；摩洛哥增加19万吨至140万吨；土耳其增加6%至170万吨。
- 按地区划分，根据国际柑橘协会（WCO）初步预测，由于2020年北半球的几个产区都遭遇了干旱天气，2020-21产季北半球的柑橘产量将比2019年略微下降1%，约2873.757万吨。按照柑橘类别来看，大多数类别的产量出现下降。橙子预计将减产2%，柠檬减产7%，葡萄柚减产9%。与2019年相比，唯一产量增加的一个品类是橘子，增加了5%。从地区产量来看，预计欧洲产量将出现增长，意大利和西班牙的产量均增长12%，希腊产量下降1%。
- 位于地中海南部边缘几个国家产量与2019年相比将出现下降，其中埃及减产8%，以色列减产4%，土耳其减产15%。另一方面，摩洛哥和突尼斯预测，今年柑橘种植面积将分别比去年增加13%和20%。与去年的数据相比，美国的加利福尼亚州将产量预测下调了5%，佛罗里达州下调了14%。
- 预测显示，2020年南半球柑橘产量将达到8,387,341吨，与2019年相比减少3%，柑橘下属类别方面的数据，橘子和柠檬市场数据稳定，产量与2019年相差不大，而橙子有稍许减少6%，葡萄柚产量与去年相比增长了3%。
- 全球加工现状
- 由于柑橘优越的加工适应性，柑橘汁已成为发达国家的主要饮料之一。在美国，大部分橘子都在佛罗里达，大约95%的橙子用于加工，而巴西大约有70%的橙子用于加工。根据国际柑橘协会预测，2020年南半球有2,426,154吨柑橘用于果汁市场（还需要巴西的数据确认），相比于2019年减少了15%。全球随着巴西和美国的橙汁加工大幅增加，预计2018/19年橙汁产量将增长36%，达到220万吨。
全球进出口分析
- 2020年由于新冠疫情的影响，消费者对柑橘的需求增加，出口量增长12%，达3,486,883吨。各类别的出口数据都有所增长，其中柠檬最多，与去年相比增长了32%。
- 全球需求分析
- 截止2019年世界人均柑桔占有量约为17kg；其中占世界总人口22%的发达国家,柑桔占有量达世界柑桔总量的55%,年人均占有量达35kg,而不发达国家人均柑桔占有量不足9kg。由此可见，世界柑桔消费总量将持续增长，从而也将带动我国市场发展。
- 中国柑橘市场现状
- 中国种植情况
- 我国柑橘产量总体成上升趋势，从2007年1838万吨增长至2019年4585万吨，12年增长59.9%，2020年我国柑橘总体种植面积达到了3800万亩以上，产量为3560万吨，位居世界第一。其中橙子预计达到750万吨，宽皮桔达2310万吨，柚子达495万吨。
- 我国柑橘主要产区有广西占25%，湖北、湖南分别占10%~20%，广东、四川、福建、江西、重庆分别占5%~10%，浙江占3%~5%。
- （1）2020广西省柑橘发展状况
- 由于气候环境适宜，广西柑橘已连续五年成为全国柑橘栽培产量最大的省区，2020年广西柑橘种植面积约为860万亩，预计产量将超过1200万吨。
- （2）2020广东省柑橘发展状况
- 2020年全省柑橘整体生产形势稳定，种植面积约364.6万亩（其中：柚子69.9万亩，柑桔橙294.7万亩），产量487.8万吨（其中：柚子103.8万吨，柑桔橙384万吨）。
- 柑桔橙省内入场量下降，总成交量增加。据省农业信息监测体系数据，2020年省内定点批发市场柑桔橙入场量同比增长6.1%，其中省内入场量降幅明显，同比下降43.0%，省外入场量同比增长18.6%。柑桔橙总成交量同比增长7.8%，柑、桔、橙分别同比增长15.8%、7.4%和3.6%。
- （3）2020湖南省柑橘发展状况
- 湖南省是柑橘的主产区，产量大，品种全。2020年柑橘种植面积约600万亩，产量预计超过560万吨。
- （4）2020重庆市柑橘发展状况
- 2020年重庆市柑橘实现了十四年增：面积达到372.3万亩，同比增加20.3万亩，增幅5.77%；产量358.2万吨，同比增加28.2万吨，增幅8.55%，实现十四年连增，面积和产量跃居全国第五、七位。与“十三五”前2014年比较，面积较2014年的290万亩增加82.3万亩、增幅28.38%，产量较2014年的234万吨增加124.2万吨、增幅53.08%，亩产由807公斤/亩提高至962公斤/亩，增加155公斤/亩、增幅19.21%。柑橘早、中、晚熟品种比例由上年的27:27:46调至27:25:48，品种结构进一步优化，推动产业规模持续增长。
- 中国加工现状
- 橙子和柑橘罐头占据我国柑橘加工大部分市场。受水果产量影响，我国橙汁进口需求较大。截至2019年11月，我国累计进口橙汁金额为12473.96万美元，占总进口金额的37.81%。主要的供应商包括巴西、以色列、台湾、泰国和哥斯达黎加。
- 美国农业部预测2020/21年中国冷冻浓缩橙汁产量为30800吨，与2019/20基本持平，消费量将小幅上升至89900吨。随着需求的增长和国内生产情况的稳定，进口将弥补差额，进口量也将增加至60800吨。
- 2019/20年度，中国出口了1769吨冷冻浓缩橙汁，比上一年度下降27%，创十年新低，预计2020/21年出口量将略低于上一年度，达1700吨。主要出口目的地可能包括香港、印度尼西亚、澳大利亚、台湾、日本和其他亚洲国家。
- Global Market Insights（全球市场研究公司）表示，到2026年，中国橙汁市场收入将达到10亿美元。在日常饮食中迅速采用橙汁的推动下，从2020年到2026年，中国橙汁的市场价值预计将以5％的复合年增长率增长。
- 2019年我国柑橘罐头出口量为26.58万吨，占我国水果罐头出口量的52.07%，位居第一，出口金额为30765.2万美元，位居第二。
- 中国进出口分析
- （1）出口
- 2019/20年我国向世界出口了65.7万吨宽皮桔，较2018/19年度下降了7%，出口20.9万吨柚子。宽皮桔的出口目的地包括越南、菲律宾、马来西亚、鲁西、香港和泰国，其中60%出口至越南。预计2020/21年宽皮桔出口量为70万吨，柚子出口量22万吨，橙子出口量将比上一年增加5%,达到5.5万吨。
- （2）进口
- 在疫情爆发之前，我国的橙子进口量连续7年增长，从2019/20年后期开始，中欧港口要求所有冷链食品的消毒措施，进一步提高了进口成本。我国橙子从埃及的进口下降了41%，南非下降了15%，澳大利亚下降了37%，西班牙下降了80%。2019/20年，我国宽皮桔进口略有增长，达到5万吨；柚子进口量增长了大约24%，达到7.65万吨，南非是最大的供应商，约占所有柚子进口的67%，其他供应方还包括泰国、埃及、澳大利亚、台湾和以色列。根据美国农村部预测，2020/21中国进口的柑橘需求将保持疲软，总体需求从新冠爆发前的水平回升25%，达到4800万吨，鲜橙进口量略微增长至29万吨，柚子预计比去年增长3%达到7.8万吨。
- （数据来源：美国农业部）
- 中国需求分析
- 由于中国人民可支配收入的增加和对生活质量要求的提高，中国市场对于水果的需求量不断提升。全国居民人均可支配收入由2015年的21966元增长至2019年30733元。2019年中国柑桔市场需求量为4539.8万吨，较2018年增加446.7万吨。2020年约达4800万吨左右，预计柑桔未来市场需求继续上涨。
- 2010-2019年中国柑桔市场人均需求也稳健增长，2010年中国柑桔市场人均需求为18.64千克/人，2019年中国柑桔市场人均需求达到32.43千克/人。
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- 【来源：云果GO】
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