2021-2026年中国快递行业发展趋势与投资规划分析报告
2021-03-25 14:07:52
- 2020年中国快递业务量突破800亿件 业务收入将近8800亿元
- 快递业是邮政业的重要组成部分，是融合信息交流、物品递送、资金流通等多种功能于一体的复合型新兴服务业。由于国家政策的大力扶持，快递行业迎来了发展新纪元。根据国家邮政局的数据显示，近年来我国快递业发展迅猛，2020年全国快递服务企业业务量累计完成833.58亿件，同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元，同比增长17.3%。
- 1、中国快递行业近年来增速放缓 但仍保持较快增速
- 我国快递业的迅速发展，推动我国邮政业正在发生天翻地覆的变化。快递逐渐取代传统邮政包裹成为人们寄递物品的主要方式之一，改变了邮政行业过去服务“马马虎虎”，速度“慢慢腾腾”，价钱“没得商量”的旧模式。在快递业的带动下，邮政业开始转型升级，以适应市场需求，使行业服务质量整体向“又快又好”转变，由此推动了邮政业的业务规模不断扩大，经济效益明显提升。
- 2010-2019年，我国快递行业业务总量保持逐年增长的趋势。2019年，我国快递业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%，虽然增速较往年有所放缓，但仍然保持较快增速。2020年全年全国快递服务企业业务量累计完成833.58亿件，同比增长31.2%。
- 从经济效益来看，2010-2019年，我国快递行业收入保持逐年增长的趋势，且增长速度呈上升趋势，2019年，我国快递业业务收入累计完成7497.8亿元，同比增长24.2%，虽然增速较往年有所放缓，但仍然保持较快增速。截止至2020年全年全国快递服务企业业务收入累计完成8795.4亿元，同比增长17.3%。
- 1)产品结构仍以异地为主
- 2019年，全国快递业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%。其中，同城业务量累计完成110.4亿件，同比下降3.3%，占总业务量的17.4%;异地业务量累计完成510.5亿件，同比增长33.7%，占总业务量的80.4%;国际/港澳台业务量累计完成14.4亿件，同比增长29.9%，占总业务量的2.2%。
- 截止至2020年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.6%、83.2%和2.2%。
- 2019年，全国快递业完成业务收入累计完成7497.8亿元，同比增长24.2%。其中，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的10%、52.6%和10%。
- 截止至2020年，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的8.7%、51.5%和12.2%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降2.8个百分点，异地快递业务量的比重上升2.8个百分点，国际/港澳台业务量的比重基本持平。
- 2)区域结构仍以东部地区为主
- 从业务量区域结构来看，在2019年全年东部地区完成快递业务量506.2亿件，同比增长25%，占比79.7%。中部地区完成快递业务量81.7亿件，同比增长30.9%，占比12.9%。西部地区完成快递业务量47.4亿件，同比增长19.4%。占比7.4%。
- 截止至2020年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.4%、13.3%和7.3%。与2019年相比，东部地区快递业务量比重下降0.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点。整体来看，东部地区业务量遥遥领先于其他地区。
- 2019年，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为80.2%、11.3%和8.5%。与2018年同期相比，东部地区快递业务收入比重上升个0.2百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.1个百分点;西部地区快递业务收入比重下降个0.3百分点。
- 截止至2020年，快递业务收入比重分别为79.6%、11.9%和8.5%。与2019年相比，东部地区快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重基本持平。
- 3)企业结构仍以民营地区为主
- 民营快递企业市场份额进一步提升。2018年，按业务量计算，民营企业占据快递与包裹市场企业的市场份额为86.2%，国有企业占比12.3%，外资企业占比1.5%。
- 2019年，国有、民营、外资企业业务量占全部快递与包裹市场比重分别为10.8%、88.8%、0.4%。整体来看，民营企业业务量保持匀速增长，外资企业业务量有所萎靡。
- 民营快递企业市场份额进一步提升。2018年，按业务收入计算，民营企业占据快递与包裹市场企业的市场份额为83.6%，国有企业占比11.0%，外资企业占比5.4%。
- 2019年，国有、民营、外资企业业务收入占全部快递与包裹市场比重分别为9.8%、85.3%、4.9%。
- 4)中国快递服务价格呈下降趋势
- 2010-2020年1-11月，我国快递服务价格呈下降的趋势，但下降速度同样也逐年放缓。2019年，我国快递服务价格为11.8元/件。截止至2020年我国快递服务价格约为10.5元/件，较2019年下降1.3元/件。
- 5)中国快递行业在邮政业占比逐年攀升
- 2010-2019年，快递行业占邮政业收入比重总体保持上升趋势。其中，2019年比例为77.8%，表明近年来快递行业在邮政业的市场地位逐步提升。截止至2020年中国快递行业的业务收入占邮政业总收入的79.68%，较2019年提高1.9个百分点。
- 6)市场集中度近年来保持在80%左右
- 根据国家邮政局公布的快递服务品牌集中度指数CR8来看，2013-2016年市场集中度呈现下降趋势，从2017年开始市场集中度逐年提高。2013-2017年快递市场高速发展，市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降，到2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业CR8高达82.5%。
- 截止至2020年中国快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.2%，较2019下降了0.3百分点。
- 2、中国快递行业发展前景预测：中国快递行业仍将保持较高速增长
- 《快递行业“十三五”规划》提出，到2020年，快递业务量达到700亿件以上，年均增长27.6%;快递业务收入超过8000亿元，年均增长23.6%。而据国家邮政局在2021年全国邮政管理工作会上披露的数据来看，2020年完成的快递业务量(833亿件)和快递业务收入(8795亿元)已经远远超过了规划的情景，“十三五”规划超额完成。
- 2021年，在疫情期间的居家倡议及无接触经济的催化下，线上购物方式在消费者之间的渗透率仍在不断攀升，对快递产业的发展形成了持续的推动力，与此同时，快递市场也在不断的发展中趋于成熟。
- 2020年11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布，建议中提到要构建现代物流体系、健全现代流通体系和完善运输物流网络，可见快递产业仍是我国国民经济和社会发展中重要的一环。前瞻产业研究院初步估计，2021-2026年，我国快递产业业务收入将以10%左右的年均增长率不断增长，到2026年突破15000亿元。
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- 【来源：前瞻产业研究院】
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