快递行业研究报告

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2021-03-25 09:53:52

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一、综述：中国快递企业的国际化路径初探
对于快递企业而言，抓住需求结构的变化，进行适时的超前投入，是应对竞争格局变化的重要前提。20世纪70年代美国高科技产业和服务业的兴起，成就了FedEx。创立于1969年的DHL，准确地把握了制造业全球化的先机，成就了DHL在国际快递市场的霸主地位。快递龙头的国际化扩张之路，也不例外。1981年FedEx开始布局国际业务，到 1987年国际业务量也只有国内业务的5%左右。20世纪90年代之后，伴随着美国企业开启全球化浪潮，FedEx在国际市场上的布局录得了良好回报，并有效对冲了国内市场增速的放缓。重资产的大规模投入、规模效应和品牌效应，为国际快递市场先发者的在位优势提供了极高的竞争壁垒，使得其他快递企业几乎没有进攻FdeEx和DHL的可能性。

那么，对于中国的快递企业而言，国际化业务的发展路径，又会如何演绎呢？
正如FedEx的国际化扩张，离不开20世纪90年美国企业的全球化扩张。在延续全球化的背景下，新冠疫情的冲击过后，中国的“工程师红利”和东南亚“低成本替代”优势可能也将更加明显，中国有望向中高端制造业转型。基于这一背景因素，我们看好中国快递出海的三大重要机遇：
第一，包括东南亚国家在内的新兴市场的本地快递业务（即International Domestic，在其他国家运行的国内快递业务）；
第二，跨境电商；
第三，中国制造业出海。
在本篇报告中，我们将详细讨论东南亚电商物流市场的基本情况。我们认为：东南亚电商市场还处在发展早期，人均收入、智能手机覆盖率、互联网覆盖率都在快速提升的阶段，电商渗透率普遍较低，相比国内还有很大的提升空间。高成长行业下一众高科技2C物流企业孕育而生，在过去几年中获得高速成长，竞争格局尚未清晰。
此外，东南亚电商物流行业整体物流效率偏低，货到付款方式占比高、物流基础设施建设整体较为落后、地形劣势等都是影响物流效率的因素。考虑到东南亚电商市场仍处于高成长期，看好资金实力强、自动化水平高、物流效率高的物流企业布局东南亚地区本土物流市场、构筑低成本高效率的竞争优势、分享行业红利。
二、印尼市场：内需市场大，地形带来物流挑战
（一）东南亚最大电子商务市场
印尼是世界上人口第四大的国家，人口结构偏年轻化。印尼是东南亚最大的经济体，由超过17500个岛屿组成，是世界最大的群岛国家。人口总数达到2.7亿人次，仅次于中国、印度、美国。不同于中美，印尼人口结构更加年轻化，65岁以上人口占比5%。
印尼进入中等偏上收入国家之列，居民消费能力提升。根据世界银行最新公布的国家收入分类，印尼现已正式成为中等偏上收入国家，2019年的人均收入从之前的3840美元上升为4050美元，人均收入增加推动消费力提升。

庞大的人口总数催生了广阔的内需市场，年轻化的人口结构、中产阶层消费力的提升、互联网及智能手机渗透率提升驱动印尼电商市场快速发展。2020年印尼零售电商规模约320亿美元，是东南亚地区最大的电子商务市场。
疫情加速印尼市场电商发展。新冠疫情的冲击对东南亚各国居民的消费行为产生影响，一方面线下购物受限，线上购物加速替代线下购物需求，一些防疫用品、医药物资以及囤积生活必需品的需求带来增量市场，另一方面疫情之下居民线上娱乐、上网的时间变长，刺激网购需求。2020年印尼电商规模同比大增超50%。
（二）电商市场火热，电商物流竞争加剧
内需驱动，印尼电商市场规模为东南亚最大。印尼有四大领先的电商平台， Shopee、Lazada以及Tokopedia、Bukalapak。以Shopee、Lazada等为代表的电商平台在印尼市场份额竞争的背后代表着腾讯、阿里等中国互联网巨头对印尼电商市场的重视。
两大印尼本地电商平台：（1）Tokopedia：成立于2009年，软银、红杉资本以及阿里巴巴投资公司，平台卖家数量超过640万，可覆盖印尼97%分区。（2） Bukalapak：成立于2010年，目前平台拥有600多万供货商，9000多万活跃用户。
和越南相似，印尼电商市场中社交电商也占据较高比例，不同的是印尼电商平台的竞争更加激烈，格局尚未稳定、相比越南的电商市场中Shopee具备显著的平台优势，印尼两大头部电商平台并未拉开明显差距。Shopee与Tokopedia保持微小差距，同时占据行业领先地位，2020年Q4两大平台访问量占据行业前2名，访问量约为Bukalapak、Lazada的2~3倍。

电商需求端驱动，印尼快递服务业发展提速。印尼的快递服务行业过去几年保持两位数的高增长，主要是受需求端印尼电商市场快速发展的驱动。2016年，快递服务业收入同比增长达到30%~40%，远远超过物流行业平均增速14%~15%。根据 Ken Research预测，2023年包括电商物流在内的印尼快递包裹市场规模将达到55亿美元，印尼的物流市场整体规模或可达749亿美元。
电商平台市场的火热不断吸引电商物流新玩家进入，印尼快递服务业竞争加剧。 目前印尼电商物流市场主要的电商物流供应商有JNE、印尼邮政、J&T（极兔速递）等。同时，新加坡快递公司Ninja Express、泰国快递公司Deliveree等加快布局印尼市场，印尼传统的物流公司Lion Air新设Lion Parcel开展快递服务、网约车公司GoJek通过Go-Send、Go-Box加入竞争。
主要快递公司的基本情况：
（1）JNE（PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir）：印尼广受欢迎的物流公司，成立于1990年，主要针对时间敏感型客户从事快递服务。伴随印尼电商市场的发展，时间敏感型快递服务需求增多，为及时响应需求，JNE的快递网络不断拓展，如今在印尼设有6000多个代理，合作电商包括Tokopedia、Bukalapak及Shopee。
（2）J&T（极兔速递）：成立于2015年，定位基于互联网的科技型快递公司，创始人同为OPPO印尼创始人。乘印尼电商发展之东风，J&T势力范围快速扩张，目前在印尼拥有超过4000个运营点和接近100个门户中心，并很快进入其他东南亚国家包括菲律宾、泰国、马来西亚、越南等。2020年极兔开始在中国起网。极兔重视信息技术的投入，自主研发的JMS系统在线集成管理快件从下单、收取到结算的全生命周期。除此之外，极兔的重点信息系统还包括呼叫中心系统、管理报表类系统、客户关系管理系统、分拣支持系统、手持终端管理系统、运力管理系统、客服工单管理系统等，覆盖业务运营、职能管理多个方面。先进信息系统的优势、发展初期OPPO底层单量的支持，使得后入场的极兔实现后来居上。
（3）Lion Parcel：成立于2013年，印尼物流公司Lion Air旗下的子公司，主要依靠母公司飞机机队和网络基础设施提供航空货运、送货上门等服务。
（三）群岛地形带来挑战，物流效率有望提速
印尼的电商渗透率远低于中国。和中国市场相似，印尼人口规模大、人群密度高，互联网使用率、移动电话使用率均处于较高水平，印尼电商市场近几年的高增长和我国2011年之后电商市场的高增长相似。而印尼电商的渗透率远远低于中国，一方面印尼电商发展起步较晚尚处于成长期，很多方面在向中国电商平台学习。另一方面中国电子支付、快递等的发展都更为成熟。

对比东南亚其他国家，印尼电商发展的瓶颈之一在于群岛地形带来的物流挑战。 印尼由17400多个岛屿组成，高度分散的群岛地形为物流带来了高难度挑战，印尼物流成本占GDP比重高达22%，远高于邻近国家。从地形上看，印尼可分为6个大的岛屿群落，苏门答腊岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、巴布亚岛、爪哇岛。印尼首都雅加达市位于南部爪哇岛。
爪哇岛地区规模效应强、物流效率高，印尼其他地区物流效率或成为电商发展重要制约因素。爪哇岛是印尼经济最发达的地区，面积仅占全国的6%，GDP占比达到36%、人口占比超过46%。高人口密度、高消费能力促进该地区物流平台不断迭代增效，爪哇岛部分快递实现当日达，而西部欠发达的小岛可能需要数周时间送达。
此外，繁琐的港口行政审批程序、复杂的商业活动限制以及落后的物流基础设施也对影响了物流效率。TMF Group发布的《2020年全球商业环境复杂性指数》报告中，印尼位居十大商业环境最复杂的司法管辖区之首。印尼在交通运输、物流行业对于外资持股比限制较严格，规定陆路普通货运工具、普通货物河湖运输工具、港口存储设施、航空货递服务外资持股比分别不超过49%、49%、49%、67%。
印尼政府目前已经出台了一系列优化营商环境的措施，将投资“负面清单”变为“正面清单”，同时规划出台一系列举措简化行政审批、在偏远地区建立物流节点提高物流效率。未来物流基础设施的进一步完善、营商环境的优化有望助力物流行业更快发展。
三、泰国市场：营商环境良好，基础设施优于印尼
（一）整体营商环境良好，电商规模仅次于印尼
泰国位于东南亚中心位置，西邻缅甸，东北部为老挝，东南部为柬埔寨，南部毗邻印度洋，国土面积51.31万平方公里。泰国是东南亚第二大的经济体，仅次于印尼，总人口6904万人，约为印尼人口总数的1/4。泰国约95%人口信奉佛教，官方语言为泰语和英语。

泰国互联网渗透率、社交媒体渗透率高于印尼、越南，网络环境更利于电商发展。东南亚国家上网时间普遍较长，其中泰国互联网、社交媒体、移动社交等渗透率还要高于印尼、越南。根据ASEAN UP 2018年的数据，泰国社交媒体渗透率达到74%，分别高于印尼、越南25pct、17pct，移动社交渗透率达到67%。
泰国营商环境以及物流基础设施优于印尼。世界银行从开办企业、劳动力市场监管、施工许可证办理以及获取信贷等多个角度对各国营商便利程度打分排序，泰国排名第27，印尼、越南分别为第73名、第69名。
为吸引外商投资，泰国政府还推出了BOI项目，允许通过申请的外资企业100%持股泰国公司，并豁免所得税15年。此外，泰国物流基础设施更加成熟，2018年泰国物流绩效在东盟国家中仅次于新加坡。
短期来看，受益于营商环境及物流基础设施，泰国电商市场实现快速增长，但是由于人口基数远小于印尼，泰国电商长期发展空间受限。泰国目前的电商规模仅次于印尼，在东南亚市场中排第二。预计2025年印尼、越南、泰国仍将占据东南亚电商规模前三甲，但考虑到人口基数，印尼的内需驱动优势将会更突出，和其他东南亚国家差距进一步拉大。
（二）电商市场双巨头占主导地位，京东势力逐步崛起
泰国社交媒体渗透率高，社交电商是重要的销售渠道之一。相比东南亚其他国家，泰国人群体在社交媒体上更为活跃，一些小型电商卖家可便捷利用社交平台获取流量进行电商交易。泰国电商市场各销售渠道中，社交电商更受偏好，占比达40%，电子零售商（单一品类的垂直电商）占比25%，综合型电商平台（如Shopee TH、 Lazada TH）占比35%。
泰国综合电商平台中，Lazada和Shopee占据主导地位，2020年各季度月访问量保持在3000万次以上，和泰国市场其他电商平台访问量差距显著。泰国Lazada上以电子和媒体产品最为畅销，时尚和美妆是近年来增长最快的领域，公司2016年开始运营 Lazada Tech Hub，致力于提高移动端用户体验。Shopee上最畅销的产品同样是电子产品，相比于Lazada竞争优势在于成功的本地化运营，从语言、用户界面等多方面适应当地文化。2020年Shopee月访问量反超Lazada。
京东系JD Central在泰国起步较晚，2018年JD与Central 集团成立了50亿美元的合资企业JD Central。2018年9月JD Central 正式在泰国推出，融合Central集团在泰国地区完善的线下销售网络、品牌声誉以及京东快速的物流配送技术，JD Central快速崛起，成为仅次于Shopee TH、Lazada TH的泰国第三大综合电商平台。
由于智能手机及互联网使用人数增加，泰国电商市场快速发展，对于电商物流效率提出了较高要求。电商物流受益于下游需求端的火热，规模逐步扩张。据《2019 年泰国物流报告》，预计2019年泰国物流部门创造经济效益达到4867亿泰铢，2017- 2019年复合增速为4.8%。
目前泰国快递行业竞争格局未定，Kerry Express暂时领先，新玩家Flash Express发展势头强劲。
Kerry Logistics占据泰国快递行业龙头，新玩家入场、竞争愈发激烈。泰国快递市场第三方物流提供商如Kerry Logistics、DHL、CJ Logistics、Flash Express 等占主导地位。电商平台自己的物流公司占据市场剩余份额，如Lazada TH，Shopee TH，11Street等大型电商平台都有开展自建物流业务。国际快递方面，嘉里物流占据龙头地位，是泰国规模最大的快递公司，国内快递方面，泰国邮政在中小型电商中使用率最高。

（1）Kerry Express：嘉里物流间接非全资附属公司，2006年在泰国成立，主要从事包裹快递服务，业务版图拓展至越南、中国台湾、马来西亚等地。Kerry Express 目前是泰国最大的快递公司，日均处理量达到120万件，可覆盖泰国99.99%区域。
（2）Flash Express：2017年成立，2020年底日均单量可达100万件，覆盖泰国所有77个省份， 365天提供“免费门到门上门取件”服务。
（3）CJ logistics：韩国最大的综合物流运输公司，1998年正式进入泰国市场，并不断加码泰国地区布局，公司在邦纳投资开发了7.2万平米的物流中心，与泰国主要的机场、高速公路连通，日处理能力可达40万件。公司的目标是做到泰国快递市场第一，但被Kerry Express、Flash Express等后来居上。
（三）物流效率居于东南亚国家前列
和东南亚其他国家相比，泰国物流体系更加成熟，物流基础设施不断完善促进物流效率提升。2015-2019年，物流成本占GDP比重保持在14%以下，成本占比较印尼、越南低6~8pct左右。高效率主要来自于2个方面：地理位置带来的优势以及泰国政府大力的基建投入。

泰国位于东南亚中心区域与缅甸、柬埔寨、老挝、马来西亚等接壤，由于地处陆地中心的天然优势，泰国与东盟其他国家连通的公路网络更加发达，有9条亚洲公路网，23条东盟公路网，连接邻国的高速公路数量达13条，数量为东盟成员国中最多。此外，泰国东南临泰国湾（太平洋），西南濒安达曼海（印度洋），水路网络也较为发达。
泰政府重视交通基础设施建设规划，基建投入力度大。2014年，泰国国家维安委员会批准《2015-2022年交通基础设施战略规划》，投资近800亿美元用于高铁、轻轨、公路、机场、港口等的建设规划。公路、水路运输是泰国目前主要的运输方式，2016-2019年间泰国公路网长度增长54%，达到70万公里，泰国主要的港口如林查班港、曼谷港2019年货运吞吐量较2010年分别增长69%、19%。

快速兴起的电商市场以及由于东南亚邻国的营商环境、物流基础设施建设为泰国物流公司发展提供了肥沃土壤，然而《邮政法》对于泰国邮政的保护构成了较高进入壁垒。泰国《邮政法》保护泰国邮政（Thailand Post）在信件上的垄断地位，而不同于其他国家的是，这里的信件包括重量不超过两公斤的物品，实际上涵盖了小包裹。垄断特权保护了泰国邮政在快递市场的份额，对潜在进入者构成壁垒。总体来看，泰国市场电商增速居于东南亚国家前列，电商物流发展的底层基础设施较为完善，营商环境对于外商投资更加友好。参考J&T Express、Flash Express 的后来居上，看好具备低成本高效率优势的高科技物流公司在泰国市场发展前景。
四、越南市场：中产阶级增长，拉动电商市场快速发展
（一）电商市场发展概况：2020 年电商市场规模预计达 70 亿美元
越南近年来经济保持高增长，2014-2019年GDP的复合增速达6.8%，从经济地理的角度来看，越南位于中南半岛东南端，三面环海，地形狭长，越南最大的港口城市和经济中心是胡志明市。由于越南的地理形状呈现一条主干线贯通南北的形态，使其城市群的表现为胡志明市和河内市两大城市群为主的模式。
近年来，越南零售电商规模快速增长。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2019年东南亚电子经济报告》，越南的互联网经济在2019年的产值达到120亿美元，自2015年以来年均增长率为31%，预计2025年将达到520亿美元。
与中国十年前的电商发展阶段相类似，越南的电商快速发展的主要驱动力是经济高增长带来居民消费能力的提升，智能手机、互联网渗透率的提高进一步改变了居民的购物习惯。经济高增长驱动消费力提升：受益于“低成本替代”的优势，中国部分劳动密集型产业逐步向东南亚地区转移，典型的例子如富士康、三星、华孚色纺等企业在东南亚开设工厂。享受到人口红利的东南亚新兴市场快速兴起，2014-2019年间，越南GDP复合增长率达6.8%，人均国民总收入5年间增长近40%。收入水平的提高带动居民消费力提升。

智能手机、互联网渗透率的提高改变居民的购物行为：据世界银行统计数据， 2014-2019年间，越南的互联网渗透率从41%提高至69%，智能手机渗透率从23%提升至70%。智能手机、互联网的普及改变了居民购物方式，线上购物受到欢迎。据越南研究机构Q&Me的统计结果，17%的越南消费者每周都进行网上购物。
对比中国、新加坡，越南、印尼等国家的电商渗透率存较大提升空间。2020年，中国零售市场电商渗透率达24%，韩国、日本、新加坡分别为16%、9%、6%；对比来看，越南、印尼等国家电商渗透率处于1%~4%低位。伴随收入水平进一步提高、电子支付方式的普及，预计这些国家的电商渗透率存有较大的提升空间。
（二）社交电商盛行，有望催生庞大的电商物流市场
越南电商市场中社交电商占据半壁天下。由于东南亚线下娱乐设施相对欠缺，智能手机的普及使得社交媒体、线上娱乐成为重要休闲方式。据谷歌、淡马锡、贝恩公司发布报告《E-conomy SEA 2020》，疫情前，越南居民每天花费在移动互联网上的时间超过3h，泰国、印尼、菲律宾分别为3.7h、3.6h、4h，预计疫情过后居民每日上网时间相比疫情前略有增长。由于社交网络渗透率高、使用时间长，发展社交电商具备优势，越南电商市场中社交电商销售额市占率约50%。越南主要的社交电商包括Zalo、Facebook、Instagram。 Shopee、Lazada、Tiki、Sendo是越南四家主要的电商平台。四家公司对比， Shopee是越南最大的电商平台，网页访问量和市场份额均显著高于对手平台，长时间占据越南电商APP下载量第一的地位。
具体电商平台的情况：（1）Shopee：Shopee总部位于新加坡，母公司SEA Limited为腾讯投资企业，目前在马来西亚、泰国、印尼等均设有办事处。（2）Lazada：东南亚最大的电商平台之一，总部位于新加坡，阿里投资公司。（3）Tiki：成立于 2010年，越南本地领先的B2C电商平台，可提供2小时内送货服务。目前平台出售商品覆盖26个行业的1000万种产品。（4）Sendo：平台入驻商家数量超过20万家，允许消费者48h内免费退货。

（三）物流基础设施建设落后，成本居高不下
越南电商市场的兴起带来了电商物流的快速发展。据UK-ASEAN商业协会统计， 2018年越南电商物流规模达到9000万欧元，预计2022年电商物流市场规模可达8亿欧元，复合增长率超过70%。
越南电商市场中自建物流与使用第三方物流比例相近。东南亚消费者与电商之间信任度较低且电子支付普及度较低，网上购物通常选择货到付款（COD）的方式。因此，自建物流对于一些大规模电商平台来说不失为一种明智选择，降低货物破损率同时降低成本。
分销售渠道来看竞争格局：Shopee、Lazada等四大电商平台物流市场，自建物流与3PL份额大致相等，其中GHTK（Shopee自建物流）、Lex（Lazada自建物流）、GHN（Scommerce旗下公司）市占率较高，分别为27%、18%、27%。而对于四大电商平台之外的市场，VN Post、Viettel Post占据较高份额，合计占比达38%， GHTK以及GHN仍保持着一定份额优势。
（1）GHN：2012年成立，泰国第二大电商快递公司，属于Scommerce集团旗下的综合物流平台。价格低于Vietnam Post及Viettel Post，同时APP界面设计更友好，提供的包裹追踪服务好评度较高。
（2）Ninja van：2014年于新加坡成立。专注跨地区物流，定位高科技物流与派送公司，自建系统、自营团队，以创新定制的解决方案为中国和东南亚商家搭建便捷物流渠道。
根据越南市场调研机构Q&Me的调研结果，消费者对于网购不满意的原因主要是产品质量、运输成本、顾客服务、运输效率等，其中认为物流成本过高、运送速度慢的消费者达到38%、23%。
对越南市场而言，制约第三方物流公司发展的因素包括：货到付款的方式增加了物流企业人力成本负担、物流基础设施建设落后、两大重要经济中心胡志明市和河内市交通状况糟糕。
比于越南电商市场的发展，越南电子支付发展相对滞后，货到付款方式更受偏好。由于越南的消费者对于银行和金融机构等信任度不足，信用卡以及网上银行的推广受到了阻碍，消费者与商家货款交易更多采用货到付款。这意味着所有的配送服务也必须能够支持货到付款。货到付款不仅对递送员工提出了更高的要求，更是在整个价值链里面增加了很多人力成本（比如点算，存款等）。

越南物流基础设施建设较为落后。越南虽然国土面积较小，但是不同区域之间交通状况割裂较为严重，未形成全国统一的国内物流市场。越南地形呈狭长状，北部和南部两端经济较繁荣，北部中心河内市为全国政治中心，南部胡志明市是全国经济中心，而仅有一条国家公路沟通南北，中间狭长地带交通落后。全国高速公路建设标准较低，部分路面退化严重，给最后一公里配送带来难题。
河内市、胡志明市交通拥堵现象严重，影响配送效率。在2016年越南电子商务协会的最新统计（VECOM）中，胡志明和河内两座城市的B2C交易指数在全国排名分别为第一和第二。但这两座城市狭窄拥堵的交通状况却严重影响了物流效率。2016 年胡志明市交通拥堵黑点达37个，胡志明市政府2016-2020年为减少交通拥堵项目计划投入资金达324万亿越南盾。
由于商家和消费者之间缺乏信任、电商市场COD占比高，电商平台面临着更高的履约风险。一些电商平台如Shopee、lazada部分使用自建物流、快递公司布局一体化综合物流模式来加强对于运输全链条的把控。此外，越南电商物流市场Drop Off 比例较高，使得网点主要为城内店铺和城外集散点两种类型。
以GHN为例，公司积极布局综合物流服务，并引入先进技术提高配送效率。GHN 目前开展业务包括即时配送、干线运输、企业供应链服务和跨境物流等，致力于打造“干线+仓储+落地配+即时配送”线上线下综合一体化物流服务模式，强化末端管控。公司将先进技术运用到运营、管理活动中，拥有越南首款100%自动货物输送系统，并拥有智能在线应用系统，借助自动化先进技术控制产品破损率、提高物流效率。

越南对于外商投资相对开放，2015年7月越南政府修改《企业法》、《投资法》，放开大部分行业外资持股比例限制，外商可在越南设立独资企业，而公共运输服务包括海运、陆运、铁路运输等属于越南《投资法》规定的鼓励项目。越南市场对于外资的开放为中国“快递出海”带来了良机。

综合来看，东南亚电商物流行业整体物流效率偏低，货到付款方式占比高、物流基础设施建设整体较为落后、地形劣势等都是影响物流效率的因素。考虑到东南亚电商市场仍处于高成长期，看好资金实力强、自动化水平高、物流效率高的物流企业布局东南亚地区本土物流市场、构筑低成本高效率的竞争优势、分享行业红利。
【上书房信息咨询简介】
上书房信息咨询公司是一家集市场调研、行业研究、第三方独立调研、政府/公众咨询、项目可行性研究等于一体的综合研究咨询机构。由业界资深专家和学术界优秀师资创建，多年来，经过研究团队不断的积累与创新，已累计为1000余家各类客户提供了专业研究咨询服务，赢得了广大客户的认可和支持，并构建了包括政府相关部门、主流科研院所、行业协会、自有调查网络等在内的立体式全方位调研渠道，以及科学、系统、专业的调研体系。总部位于深圳，并在广州、北京、长沙、重庆、成都、昆明、香港、新加坡设立有分支机构或办事处。
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【来源：未来智库】
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